  
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА “КЛИЕНТЕЛА”
Системата е предназначена за малък и среден бизнес като помощно средство в неголям офис. Предназначена е да изпълнява функции, които са необходими, но и не строго регламентирани в един малък офис, като по този начин пести време и подобрява работата на офиса.
Системата предоставя възможност за лесно и бързо водене на картотека с клиенти на фирма (организацията, учреждението), записани в удобна за работа база. Програмата предоставя възможност за: издаване на фактури на клиентите, работа с основните банкови документи - платежно нареждане за директен дебит, платежно нареждане за кредитен превод, вносна бележка и нареждане разписка; опериране с налични парични средства - приходен/разходен касов ордер.
За повече информация се обърнете към ръководството на програмата
Удобства, които системата предлага:
- Водене на картотека с клиенти при осигуряване на максимална визуална достъпност - показване на по-съществената и важна част от информацията (основни данни за клиента, информация за контакти, банкови сметки и бележки), като по този начин се спестява много време, което би било необходимо ако трябва да се преглеждат записите чрез отваряне на всеки един.
- Възможност за лесно откриване на един или група клиенти, използвайки специални ключови думи. Например с цел по-лесното откриване на неиздължили се клиенти или такива, които имат да получават средства (възможността е напълно опционална и позволява лесна нагласа към конкретния вид дейност).
- Печат на списъка с документи с цел по-ясна отчетност и преглеждане, когато не сте пред компютъра.
- Печат на всеки документ с възможност за избор на брой копия и по-дълъг или по къс вариант.
- Удобство при търсене и възможност за филтриране на запис в основните прозорци за работа (“Клиенти”‚ “Фактури”, “Банкови документи” и “Касови документи”).
- Работа с шаблони на основните банкови документи.
- Работна с касови документи – приходни и разходни касови ордери.
Фиг 1. Основен изглед на програмата
Архитектурни решения
- Гъвкавост и удобство при работа. Интерфейсът на програмата е оптимизиран за конкретната дейност
- Продуктът е базиран на модерна архитектура, която осигурява производителност и надеждност, които са достижими само за специално оптимизирани поръчкови решения.
- Възможност за ограничаване на достъпа.
- Възможност за работа в мрежа.
Функционално описание на модулите в програмата
1. Работа с клиенти - описание на модул ”Клиенти”
В основната форма на програмата (фиг.1) бутоните “Нов клиент” и “Клиенти”, позволяват директно отваряне на списъка с клиенти (фиг. 2) или добавяне на нов клиент (фиг.3) към списъка.
Фиг. 2. Изглед на картотека “Клиенти”
При отваряне на списъка с клиентите можете: да търсите по списък с критерии, да изберете кои клиенти да се показват (фирми, физ. лица или всички), да видите специфична за дадениятклиент информация (контакти, банкови сметки, бележки), без да се налага да отваряте конкретен запис. При добавяне/редакция на клиент, освен основните и второстепенни данни за клиента, можете да използвате опционалните допълнителни полета, които се именуват по Ваш избор и по въведени в тях данни можете да използвате специални критерии за търсене.
Фиг. 3. Добавяне/редакция на клиент
2. Фактуриране - описание на модул “Фактури”
За да издадете фактура на някой от Вашите клиенти, натиснете бутон “Нова Фактура” (фиг. 4), или бутон фактури, за да видите списъка с фактурите (фиг. 5). Търсенето и филтъра за показване на фактурите са направени по начин подобен на този в списъка с клиенти, като тук разликата е, че се показват фактурите за определен период. Освен нормалното филтриране, може да изберете кой тип фактури да се показват – издадени, чакащи или анулирани.
Фиг. 4. Издаване/редакция на фактура
Фиг. 5. Списък с издадените фактури
3. Работа с банкови документи - описание на модул “Банкови документи”
При работата с банкови документи важна собеност е, че се работи с шаблони, позволяващи гъвкава работа. За да добавите шаблон, от менюто банкови документи изберете някой от документите (фиг. 6) или “Издадени банкови документи” за да видите целият списък с издадените документи (фиг. 7). Търсенето в случая е по име на шаблон, а филтърът е по период. Удобството при работата с шаблоните е, че веднъж въведен, един шаблон може да се промени по всяко време и да се запише като нов. По този начин ще спестите много от времето необходимо за цялостно въвеждане на шаблон.
Фиг. 6. Добавяне/редакция на платежно нареждане за директен дебит
Фиг. 7. Показване на списък с издадени банкови документи
В основното меню можете да направите избор, кой от двата списъка - приходни ордери или разходни ордери да Ви се покаже (меню “Касови документи”-> ”Приходни ордери” - фиг. 8 и меню “Касови документи”-> ”Разходни ордери”). При избиране Ви се предоставя възможност да добавите/ промените (фиг. 9), изтриете, търсите или отпечатате целият списък с наличните документи. При редакция на ордер, може да редактирате данните, съхраните ордера, изчистите всичко (ако сте сгрешили), откажете добавянето на текущия ордер или отпечатате. Чрез наличните настройки можете да направите избор, дали да отпечатате само копие, или празен ордер – бланка. Търсенето и филтърът са подобни на тези в списъка с банкови документи.
Фиг. 8. Списък с издадени касови документи
Фиг. 9. Добавяне/редакция на касов документ
5. Печат на документацията
При натискане на бутон “Печат” в някоя от формите за редакция, желаният от Вас документ се оформя в готов за печат вид, като преди това имате възможност да го прегледате. Ако нещо не Ви хареса, можете с бутон “Затвори” да се върнете назад, промените нужната информация и да натиснете бутон “Печат” отново. След като сте се уверили, че всичко е наред, натиснете бутона с принтер на него. Ще ви се отворят стандартните настройки за принтер, от които можете да изберете брой копия, както и да направите окончателните настройки за печат на Вашия принтер. След което с бутон “ОК” Вашият принтер ще отпечата съответния документ. На фиг. 10 е показан примерен документ готов за печат.
Фиг. 10. Примерен документ готов за преглед преди печат
6. Минимални системни изисквания
- Операционна система MS Windows 98.
- Процесор intel Pentium или по добър.
- 32MB оперативна памет.
- 50MB свободно дисково пространство.
Екипът на Софтуерна къща СИКЛАМ Софтуеър, Ви желае приятна и ползотворна работа с ИС “КЛИЕНТЕЛА” |
